不管是企业大老板或者小老板，一定都有客户和业务人员，那么一定需要一个很好的工具帮助您管理客户和业务人员，这样您才能了解与控制业务员与客户的沟通。公司业务繁多的时候，业务监管与辅导不到位，甚至都不知道业务员每天在忙什么？业务进度怎么样了？业务员的工作是否需要辅导与监督？

这样的话就不可能掌握每个业务员的业务情况并加以控制。并且常常会出现忙中有错、沟通混乱的情况。业务员每天要开拓新客户、服务老客户、协调跟单等等，是整个外贸环节工作压力最大的一个岗位，忘了回复客户、下错单、报错价、重复报价不一样、送错样、发错货等都不是不可能的。

怎样帮助业务人员把工作变得井井有条，气定神闲之间为公司赚钱呢？

这就是CRM重要性。

在企业的起步阶段，客户的积累很重要，需要一个能有序地积累和管理客户资料的工具，并能利用这个工具对客户进行主动营销，如定期发送邮件、短信，新产品通知等方便与客户进行互动；这样才可能保持与客户之间的亲密的关系，让客户在有需要的时候一下子就能想到你。因此我们需要通过一个工具设定一个固定的管理规则，并把所有业务记录自动保留下来，任凭业务如何发展也不怕人员流动；

企业不断发展中，客户信息、产品、业务过程等也越来越有价值，保密工作就不容忽视，我们需要一个能帮助保密的工具；为了企业更好的发展，需要服务好客户、研发好产品，也需要一个能帮助跟踪客户业务过程的工具、一个能对员工进行业务工作态度检查的工具

客户资料，尤其是潜在客户资料，可能来源于展会、网络推广等等多种渠道；通常情况每个业务员自行保管着自己的那部分客户资料，保存方式和资料格式不统一，客户资料没有办法集中归类查询统计，作为领导难于及时获得客户资源的最新信息，客户资料容易丢失；如此零散的客户资料更加谈不上保密性了，随时有可能外泄、遗失。同时业务过程查询不方便，每个客户以前往来的历史跟进、联系记录的查询、业务员工作进度的查询等，这些都是非常重要的业务数据；需要简便、快捷的查询手段

企业发展中积累了大量的成交、潜在客户，有些可能很久都没发生过联系；业务开拓需要主动与持续，但面对大量的客户信息资源又很难记住哪些客户什么时候跟进过，什么时候需要再跟进；给每个客户发一次邮件可能需要几天时间，周期或重复向客户发送邮件，又可能被当作垃圾邮件拒发后拒收，怎样才能使客户跟进高效而有效呢？那就是利用CRM系统性的管理客户资源