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快启视频教程
常见问题
1. 快启app如何下载?
方式一:安卓手机在腾讯应用宝、360手机助手、应用市场搜索“快启CRM”下载安装。
方式二:苹果手机在app store中搜索“快启CRM”下载安装。
方式三:通过微信或手机QQ扫描二维码下载安装。
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2. 为什么手机安装了快启没有消息提醒?
因为我们在安装APP软件的过程当中没有允许开启APP通知功能,在手机设置中将通知开启即可。
3. 怎么添加员工?
系统设置--组织架构中添加人员,添加人员必须要有姓名、手机号、部门、角色权限等信息。
4. 如何进行权限分配?
首先在系统设置--角色配置中创建角色,给到操作权限、数据权限及功能模块;然后在组织架构中,将对应的角色赋予相关人员。
5. 员工离职了账号应该怎么操作?
方式一:直接将离职员工的账号修改为新接手人员的信息,姓名、手机号码修改后新接手人员手机上会收到新的密码。
方式二:直接将离职员工账号删除,删除前必须将数据转移方可删除。
6. 新同事已经给他开通账号了,为什么在手机上看不到他,通讯录里面也没有?
因手机通讯录、人员信息不是实时更新,需要手动更新操作,点击左上角头像--设置--更新数据即可。
7. 如何找回密码?
在网页端、APP登录页面点击忘记密码,然后输入手机号码获取验证码,填写验证码后,即可重新设置新的密码。
8. 如何便捷的录入客户资料?
开发客户、签约客户均支持客户批量导入到系统,首先下载导入客户模板表,然后在模板表格中填写客户信息,上传模板表格,选择导入负责人后即可到款客户信息。
9. 如何实时的填写跟进信息?
方式一:在客户列表页面跟进内容处,鼠标放到此处可以查看上次跟进内容,点击快速记录可以记录跟进信息。
方式二:在客户详情页面,可以查看客户的所有跟进内容,点击快速记录可以记录跟进信息。
10. 客户可以删除吗?
客户删除有权限限制,如需要删除客户信息,必须要有权限方可操作,删除后客户会进到回收站保留6个月,6个月内随时可以恢复客户,6个月后删除的客户自动清理。

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