1.进度管控

销售进度尽在掌控，管理者可以通过销售人员的电话情况、拜访结果，及时掌控业务的跟进情况，防止销售人员说谎。管理者也可以及时发现应该重点关注的客户、无效的拜访、跟进太久都没成单的客户、丢单的原因，进而提升跟进效率。管理者还可以通过CRM的销售漏斗分析销售团队的整体业务情况是否健康，判断未来业绩能否保障，业绩会不会断档。

2.销售日报

管理者可以通过销售人员每日、每周、每月工作报告中的计划和总结，判断销售人员的工作安排是否合理，解决销售人员遇到的问题，发现销售人员的消极心态并帮助其改进。在CRM系统中，客户的跟进情况、合同、订单都会自动写入工作日报，所以管理者很容易了解每个销售人员一天都干了什么。管理者还可以通过日报了解客户的投诉以及客服人员的处理结果。

3.回款管理

管理者可以通过回款报表查看哪些客户已完全回款，哪些客户还欠款，欠多少。管理者可以通过CRM的回款统计图来了解当前的回款情况和未来的回款计划，知道每个月回款多少，后期还有多少回款。

4.合同管理

管理者可以通过合同审批来防止签署不合规的合同，避免无法兑现合同条款的情况。当有需要时，CRM可以让管理者非常方便地查看合同的细节，包括合同的金额、签订日期、条款细则、附件等。管理者可以通过合同管理来预防超付的情况。

5.费用管控

管理者可以通过费用审批来规范费用的使用流程，防止乱花钱。CRM可以让管理者通过费用分类统计来查看钱都花到了哪些地方，是出差、商务宴请，还是给客户购买礼品等。

6.防止撞单

管理者可以通过防撞单功能，防止几个销售人员同时跟进一个客户，避免客户对销售人员反感，提高时间利用率，还可以避免销售人员互相杀价。为了防止恶意录入同一个客户，CRM还提供了客户合并功能，合并后指派给一个人跟进，并且信息无任何丢失。

7.保护资源

客户资料永不流失，管理者再也不用担心销售人员离职带走客户资源，主动权回到公司手中。管理者也无需担心销售人员删除客户资料，CRM的系统回收站彻底防止了恶意删除，让企业高枕无忧。